Как KPI из CRM помогают в финансовом планировании: настройка без хаоса

Конверсия и средний чек это не просто цифры. Они становятся основным индикатором направления, в котором развивается бизнес.

Шаг к пониманию значимости KPI

Конверсия демонстрирует, сколько усилий требуется для достижения желаемых результатов. Например, если конверсия составляет 5%, а предполагаемая 10%, то для достижения одинакового уровня дохода потребуется в два раза больше лидов. Средний чек определяет, сколько в среднем тратит клиент: чек в 5 000 рублей требует больше сделок для получения одного и того же дохода, чем чек в 10 000 рублей. Вот небольшой финансовый пример:

• Цель: 1 000 000 рублей дохода в месяц
• При среднем чеке 10 000 рублей и конверсии 10%: требуется 100 сделок
• При среднем чеке 5 000 рублей и конверсии 5%: понадобится 400 сделок

Разница в ресурсах для привлечения клиентов осознавамая. Как же связать KPI с финансами без путаницы?

Эффективные шаги для оптимизации процессов

Шаг 1. Определите желаемую цель

Начните с конца. Разделите желаемый доход на среднем чеке, чтобы получить количество сделок, а затем исходя из конверсии, определите, сколько заявок нужно.

Шаг 2. Визуализируйте информацию

Создайте таблицу с ключевыми показателями:

• Цель: 1 000 000 рублей дохода
• Средний чек: 20 000 рублей
• Необходимое количество сделок: 50
• Конверсия: 25%
• Необходимое количество заявок: 200

Эта таблица станет вашим путеводителем для отдела продаж и маркетинга.

Шаг 3. Автоматизируйте сбор данных

С помощью CRM-системы можно отслеживать конверсию для каждого менеджера, контролировать динамику среднего чека и формировать прогнозы на основе текущих показателей.

Шаг 4. Регулярный анализ

Еженедельно проверяйте актуальность KPI, задавая себе три ключевых вопроса:

• Соответствуют ли текущие KPI плану?
• Если нет, что этому мешает?
• Какие шаги нужно предпринять на этой неделе?

Положительный опыт

Например, интернет-магазин детской одежды, стремясь увеличить доход на 30%, проанализировал свою CRM. С показателями конверсии в 8% и средним чеком 3 500 рублей, компания сделала следующие шаги:

• Добавили сопутствующие товары в карточки, что повысило средний чек до 4 200 рублей;
• Настроили автоматические напоминания о брошенных корзинах, что позволило увеличить конверсию до 12%.

В итоге, это увеличило доход на 45% без дополнительных затрат на рекламу.

Чего следует избегать?

Важно следить за несоответствиями данных. Если информация в CRM не совпадает с бухгалтерией, это может исказить ваши решения. Регулярное обновление показателей ключевой момент для поддержки актуальности и избегания избыточной детализации. В начале достаточно иметь 2-3 ключевых KPI для ясности.